Ecureuil est très excité par la fête qu'il a décidé d'organiser. Au contraire, Ours n'a pas envie d'y participer, mais lorsque les invités arrivent, il se prend au jeu et s'amuse beaucoup.
Intriguée par une rose en argent la petite Flora part avec sa grand-mère visiter le château du comte de la Mirandole. Elle y rencontre Paolo qui lui fait découvrer le jardin à la française.
L'arrivée du printemps amène la fonte des glaces. Moutt et Kanda aperçoivent les moches, des hommes barbares et sanguinaires, avec une petite humaine qui se retrouve prise au piège dans une cascade.