Pour la fête de la nouvelle année, le roi a organisé de somptueuses festivités. Tous le monde se presse pour lui offrir des cadeaux rivalisant de splendeur.
Le chat Tête de fesses clame partout qu'il est le plus beau des animaux. Ses amis, désespérés, n'osent plus sortir de chez eux. Mais un visiteur parvient à remettre le vantard à sa place.
Tête de fesses conçoit un plan machiavélique afin de gâcher les fêtes de Noël. Il convainc ses ennemis que le Père Noël les a mis sur la liste des mauvais enfants et qu'ils n'auront pas de cadeaux.