Un animal peut en cacher un autre ! Les découpes dans les pages de l'album permettent un jeu de cache-cache réjouissant, à la recherche de chaque personnage.
Lorsque la nuit tombe, Grand Ours rencontre de nouveaux amis : d'abord un chat noir aux yeux brillants, caché dans le noir, et, la nuit suivante, une petite souris.