Un jour de forte pluie, le malicieux Liu Chan dépose une carpe dans un tronc d'arbre rempli d'eau. Comment aurait-il pu imaginer que les habitants du village y verraient une intervention divine ?
Dandine, la vache, est heureuse dans son pré, car l'herbe y est fraîche et verte. Mais, en compagnie de son ami Martin, l'oiseau qui pêche les couleurs, elle va découvrir d'autres pays...
Petit Nez est tellement gourmand qu'il ne résiste pas à l'envie de récupérer le sirop de l'arbre à sucre. Une nuit, il disparaît et Feuille-de-Vent part à sa recherche.