Une petite fille demande à sa grand-mère, Nonna, pourquoi elle chante en italien. Elle lui raconte son enfance en Italie. Son père était un ouvrier communiste.
Petit Nez est tellement gourmand qu'il ne résiste pas à l'envie de récupérer le sirop de l'arbre à sucre. Une nuit, il disparaît et Feuille-de-Vent part à sa recherche.