Mordicus cherche une solution pour soulager Septimus, son père. Ensorceleur et désenvoûteur, ce dernier travaille trop et commence à se sentir surmené.
Enfant du voyage, Geronimo arrive dans sa nouvelle classe, dans une école inconnue. Il a l'habitude de ces changements incessants et de subir les préjugés contre les gens du voyage.
Alors qu'on vient au Pays Blanc pour voir le Père Noël tout de rouge vêtu, le bonhomme de neige, lui, passe inaperçu. Du coup, personne ne l'invite au bal.