Marcello vit avec sa maman et Michette, son lapin. Un jour, il avoue à sa mère qu'il a peur qu'elle meurt. Celle-ci tente de trouver les mots pour le rassurer.
Le loup Tralala est moins impressionnant et plus malin que le grand méchant loup. Il a de minuscules oreilles, des dents usées, un petit nez et une longue crinière noire.
Plusieurs niveaux de lecture pour ce conte moderne. Les enfants de la cité ont une peur bleue de l'ogre du rez-de-chaussée, un être gigantesque qui ne sort de chez lui que la nuit.
Pour guérir le vieux Balouga, Arc-en-ciel et son ami le petit poisson bleu doivent affronter leur peur dans l'obscurité de l'océan afin de trouver les algues rouges de la Grotte du Diable.
Diego le dompteur voudrait que son papa vienne voir ses spectacles mais ce dernier a très peur des animaux. Diego décide alors de dresser des animaux sauvages à prendre la forme des meubles.