Le chevalier Philibert s'ennuie depuis que son pays est en paix. Quand la présence d'un dragon est annoncée, il se met en route pour le combattre mais tombe nez à nez avec un animal minuscule.
Quand un renard arrive à l'école, le narrateur est intrigué mais n'en parle pas, même quand l'animal se moque de lui. Un jour, il lui casse ses lunettes puis se met à lui faire très peur.