Mine la souris et Gaspard le loup se retrouvent pour créer un ballet d'ombres chinoises et donnent naissance à d'autres créatures : chouette, lapin, dauphin, licorne...
Mine la souris taille dans la glace un magnifique portrait de son ami Gaspard le loup. Gaspard gratte la terre à son tour mais ne voyant rien apparaître, Mine commence à pleurer.
A la suite d'un choc émotionnel, Léo devient mutique. Inscrit par sa grand-mère dans une colonie de vacances, il rencontre Eve, une fille très sociable qui peu à peu, va lui redonner confiance en lui.
Jörg vit seul dans une contrée reculée et inhospitalière, au milieu d'étendues glacées, où il est chargé de garder une frontière vierge de toute présence humaine.