Mine la souris et Gaspard le loup se retrouvent pour créer un ballet d'ombres chinoises et donnent naissance à d'autres créatures : chouette, lapin, dauphin, licorne...
Mine la souris taille dans la glace un magnifique portrait de son ami Gaspard le loup. Gaspard gratte la terre à son tour mais ne voyant rien apparaître, Mine commence à pleurer.
Dans le froid polaire, l'ours blanc et la lune s'ennuient. La lune se fait alors barque et emmène l'ours polaire faire un tour du monde dans la sérénité de la nuit.
Une première partie donne des repères géographiques et historiques de cette 4e île du monde avec une présentation de la faune et de la flore, des coutumes et traditions, une énumération des différente
A la suite d'un choc émotionnel, Léo devient mutique. Inscrit par sa grand-mère dans une colonie de vacances, il rencontre Eve, une fille très sociable qui peu à peu, va lui redonner confiance en lui.