Mine la souris et Gaspard le loup se retrouvent pour créer un ballet d'ombres chinoises et donnent naissance à d'autres créatures : chouette, lapin, dauphin, licorne...
Mine la souris taille dans la glace un magnifique portrait de son ami Gaspard le loup. Gaspard gratte la terre à son tour mais ne voyant rien apparaître, Mine commence à pleurer.
A la suite d'un choc émotionnel, Léo devient mutique. Inscrit par sa grand-mère dans une colonie de vacances, il rencontre Eve, une fille très sociable qui peu à peu, va lui redonner confiance en lui.