A l'approche de l'hiver, l'ours Bernard regagne sa grotte pour hiberner. Pourtant, une fois confortablement installé dans son lit, il ne trouve pas le sommeil.
La veille de Noël, Mini-Loup et ses amis font de la luge. Tombant sur le traîneau du Père Noël, ils décident de s'emparer des rênes du traîneau et de faire un tour dans les airs, pour s'amuser.