L'ours Cosmo n'aime pas l'hiver car il trouve cette saison sombre et triste. Alors que tous les animaux sont à l'abri, son amie Betty frappe à sa porte.
Malgré les réflexions des adultes, un petit garçon reste persuadé que le Père Noël existe, que son traîneau peut voler grâce à ses rennes, qu'il ne semble pas vieillir car il porte une barbe blanche..
Une équipe de tournage débarque sur une île, qui renferme bien des mystères. Il y vit un gorille extraordinaire, King Kong, qui s'empare d'Ann, l'actrice principale, et en tombe amoureux.
Une adaptation du célèbre ballet mettant en scène la princesse Odette, prisonnière d'une malédiction lancée par le sorcier Von Rothbart. Seul un mariage d'amour pourrait la délivrer de ce sortilège.
Anoki sort de son igloo et décide de partir à la recherche du Grand Blanc. La légende dit qu'il ressemble à un ours polaire mais qu'il est tellement grand qu'il touche les étoiles.