L'ours Cosmo n'aime pas l'hiver car il trouve cette saison sombre et triste. Alors que tous les animaux sont à l'abri, son amie Betty frappe à sa porte.
Un loup surgit au coeur de la forêt enneigée. L'aigle plane au loin, le lynx observe à l'écart et la chouette lance un cri d'effroi. Mais l'animal n'est peut-être pas le prédateur redouté de tous.
Malgré les réflexions des adultes, un petit garçon reste persuadé que le Père Noël existe, que son traîneau peut voler grâce à ses rennes, qu'il ne semble pas vieillir car il porte une barbe blanche..
Promenade dans le monde des princesses oubliées : les princesses Capriciosa, Catch-catch, von Badaboum. A la découverte des secrets d'un univers humoristique, poétique et onirique.
Une équipe de tournage débarque sur une île, qui renferme bien des mystères. Il y vit un gorille extraordinaire, King Kong, qui s'empare d'Ann, l'actrice principale, et en tombe amoureux.