Malgré les réflexions des adultes, un petit garçon reste persuadé que le Père Noël existe, que son traîneau peut voler grâce à ses rennes, qu'il ne semble pas vieillir car il porte une barbe blanche..
Cyrano, poète doté d'un très grand nez et de beaucoup d'esprit, n'a pas un physique particulièrement avenant. Il est amoureux de Roxane, sa cousine, qui aime Christian, beau mais peu intelligent.
Quand un renard arrive à l'école, le narrateur est intrigué mais n'en parle pas, même quand l'animal se moque de lui. Un jour, il lui casse ses lunettes puis se met à lui faire très peur.
Promenade dans le monde des princesses oubliées : les princesses Capriciosa, Catch-catch, von Badaboum. A la découverte des secrets d'un univers humoristique, poétique et onirique.