Monsieur Stein qui construit des marionnettes a fabriqué un pantin pour en faire son double. Celui-ci prend vie avant d'être fini et se fait rejeter par son créateur.
Cyrano, poète doté d'un très grand nez et de beaucoup d'esprit, n'a pas un physique particulièrement avenant. Il est amoureux de Roxane, sa cousine, qui aime Christian, beau mais peu intelligent.
Ce matin, Nasreddine se rend seul au marché avec son âne car son père s'est foulé la cheville. Au marché, il s'installe sur un tapis et vante la qualité de ses produits.
Promenade dans le monde des princesses oubliées : les princesses Capriciosa, Catch-catch, von Badaboum. A la découverte des secrets d'un univers humoristique, poétique et onirique.
Revisite le traditionnel conte russe qui raconte l'histoire d'une fillette, haute comme trois pommes, cherchant à échapper à Babayaga, l'ogresse qui n'a qu'une seule dent.