Après le succès de leurs adaptations des oeuvres de Serge Prokofiev (Pierre et le loup et le jazz), de Camille Saint-Saëns (Le carnaval jazz des animaux), leur deux disques sur Django Reinhardt (Djang
Jabbar, un jeune marchand d'Orient, achète à l'un de ses fournisseurs une série de miniatures. L'une d'elles représente la fille du sultan et un de ses soupirants lui offrant une rose.
Promenade dans le monde des fées : Marie Brindille, qui prend racine au bord du chemin, Kikki Kacket, qui parle le langage des animaux, Philomène Filalaine, qui a inventé la première machine à rêves,