Maman Grenouille emmène ses têtards à leur premier cours de natation mais Hop, le plus jeune, est mal à l'aise à cause des bouées trop grandes ou encore de ses frères et soeurs qui nagent bien plus vi
Tout au long des pages, le tout-petit est invité à pointer des éléments et à répondre à des questions, pour retrouver l'oiseau, le camion, le gâteau, le ballon, entre autres.
Revisite le traditionnel conte russe qui raconte l'histoire d'une fillette, haute comme trois pommes, cherchant à échapper à Babayaga, l'ogresse qui n'a qu'une seule dent.