Raja, jeune Indien descendant d'une longue lignée de magiciens, va devoir prouver à tous qu'il est lui-même un magicien à la hauteur des espoirs de sa mère.
Le roi ayant décidé d'assister à la représentation du Bazar circus, tous les membres de la troupe vont tenter de se surpasser. Un conte musical pour découvrir les musiques russes.
Un poème mis en images pour illustrer la relation mère-enfant à travers l'histoire d'un enfant qui voit à travers la vitre embuée sa mère venir le rejoindre.
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