Gros ours, Ecureuil, les Lapins chanteurs, Taupe et Chouette commencent les décorations de Noël mais leur ami Mulot se fâche car il craint tous les dangers : des boules qui tombent, des guirlandes ébl
Chargée d'organiser une grande fête pour célébrer le 500e anniversaire de la demeure de son ami Charles à Barfield, Agatha prévoit notamment une vente aux enchères.
Nicolas, un petit garçon, part retrouver son père et rencontrer les lutins, accompagné d'une petite souris et d'un renne. Il rêve de devenir un jour le véritable Père Noël.