Dans les années 1930, deux journaliers sillonnent la Californie afin de trouver du travail dans un ranch. George, un petit homme vif, chaperonne son compagnon, Lennie, un grand garçon un peu niais.
Ecrit au XIIIe siècle par un notaire florentin en exil en France, ce bestiaire montre la représentation médiévale des animaux, fantastiques ou réels : la baleine, le serpent à deux têtes, le caméléon,
Une compilation de l'oeuvre de l'illustratrice, pour retrouver son univers et ses héros. Ses illustrations, reprises dans des découpes, organisent un petit théâtre littéraire.
Revisite le traditionnel conte russe qui raconte l'histoire d'une fillette, haute comme trois pommes, cherchant à échapper à Babayaga, l'ogresse qui n'a qu'une seule dent.