Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne.
Un bandit appelé Bretzel terrorise les faibles dans la région. Billy le hamster et Jean-Claude le ver de terre décident de suivre le vilain blaireau pour découvrir son point faible et se venger.
Waldo, un ours, doit trouver un prince charmant pour délivrer Jenny, une lapine qui a été changée en moule par une sorcière qui s'est elle-même changée en table par accident.