Manu et Nono, deux copains qui adorent les contes de fées, habitent dans une petite maison au bord d'un lac. Nono a rencontré un lutin qui connaît un des sept nains de Blanche-Neige.
Papa se désole car son fils Billy ne deviendra pas un supergangster. Pourtant, il lui fournit une panoplie complète et lui donne sa première leçon de bandit.