Manu et Nono, deux copains qui adorent les contes de fées, habitent dans une petite maison au bord d'un lac. Nono a rencontré un lutin qui connaît un des sept nains de Blanche-Neige.
Coco rêve d'être chevalier. Au grenier, il découvre une tunique, un casque et une épée. Il demande à Paluchon, le chien, d'être son cheval. Mais Coco n'a pas d'ennemi à attaquer.
Papa se désole car son fils Billy ne deviendra pas un supergangster. Pourtant, il lui fournit une panoplie complète et lui donne sa première leçon de bandit.