Dans un univers où le monstrueux est la normalité, le jeune Otto assiste à un spectacle de cirque dont l'attraction principale est un enfant humain à la peau lisse exhibé dans une cage.
Pendant un pique-nique en famille, le papa explique à son ourson sa vision d'un vrai ours qui, selon lui, se résume à ne ressentir aucune douleur, ne jamais pleurer et n'avoir peur de rien.