Un lycéen profite de la fête de fin d'année pour raconter son histoire. Sur scène, face aux autres élèves, aux professeurs et aux parents, il évoque les moqueries, le harcèlement et la solitude.
Dans un univers où le monstrueux est la normalité, le jeune Otto assiste à un spectacle de cirque dont l'attraction principale est un enfant humain à la peau lisse exhibé dans une cage.