L'hiver est là et personne dans le village ne veut recueillir le héros, un petit chien perdu. Guidé par le vent, il part à travers la forêt enneigée vers la ville, à la recherche d'un foyer.
Noé passe ses vacances chez sa grand-mère qui habite dans une étrange maison perchée sur un rocher. Le jeune garçon s'ennuie et part explorer les alentours.
Noé vit au bord de la mer avec son papa. C'est l'hiver. Un soir, une tempête empêche son papa de rentrer. Noé part à sa recherche, tout seul, dans la nuit, le froid et la neige...
Hercule va chez le vétérinaire au moindre petit bobo, comme une écharde dans la patte. Dans la salle d'attente, il se rend compte que ses amis sont bien plus éclopés que lui.