Une adaptation du célèbre ballet mettant en scène la princesse Odette, prisonnière d'une malédiction lancée par le sorcier Von Rothbart. Seul un mariage d'amour pourrait la délivrer de ce sortilège.
Promenade dans le monde des fées : Marie Brindille, qui prend racine au bord du chemin, Kikki Kacket, qui parle le langage des animaux, Philomène Filalaine, qui a inventé la première machine à rêves,
Un enfant se rappelle de l'époque où il était un loup, à ce moment-là il ne dormait pas beaucoup et hurlait bien souvent... Un conte métaphorique qui renvoie le jeune lecteur à sa petite enfance.