Les jumeaux Lotte et Max accumulent les bêtises, au grand dam de leur mère hypocondriaque. Un jour, ils commandent sur Internet une potion capable de transformer tout être humain en chien.
Sean Donovan et ses coéquipiers, Joe l'Indien et Célia, font maintenant partie de l'agence Pendergast. Des épreuves les attendent encore pour qu'ils montrent leurs capacités.
Albin est obligé d'aider son meilleur ami, Simon, à préparer sa fugue. Ce dernier veut partir de chez lui car ses parents ont décidé d'adopter une petite fille et il refuse d'avoir une petite soeur.