Louise vit heureuse dans le haras de son père jusqu'au jour où c'est la faillite... Heureusement il y a Marquise, une jeune jument que Louise a élevée...
Les agents Sean, Célia et Joe embarquent sur un bateau à aube sur le Mississippi comme saltimbanques vedettes pour enquêter sur des vols qui ont lieu à bord.
Sean Donovan et ses coéquipiers, Joe l'Indien et Célia, font maintenant partie de l'agence Pendergast. Des épreuves les attendent encore pour qu'ils montrent leurs capacités.