Deux contes italiens pour s'initier à la culture et à la langue du pays. Dans La polenta de Caterina, une petite fille doit apporter une assiette de polenta à sa marraine.
Petite Poulette rousse n'a plus de parents. C'est Grand Coq noir et Grosse Poule grise qui s'occupent d'elle, mais ils lui font faire toutes les corvées.
Un conte illustré de chansons et de ritournelles mettant en scène un méchant sorcier qui sent mauvais. Un jour, en marchant, il trouve un grain de blé et le met dans sa sacoche.