Polka entraîne Hortense à l'aventure. Ensemble, elles vont marcher jusqu'au sommet de la grande montagne pour voir ce qu'il y a au-delà. Mais le voyage est semé d'embûches et Hortense a un peu peur.
L'ours Edouard et Edmond l'écureuil sont partis se baigner mais il se met à pleuvoir. Edmond fait la tête. La journée s'annonce plutôt mal et les deux compères doivent redoubler d'imagination.
Découragé d'avoir perdu son match de tennis, Archibald confie à sa maman qu'il n'est pas doué. Au cours de leur promenade elle lui prouve que chacun, plante, animal ou humain, a un talent propre.
L'hiver approche et tout le monde s'est réuni au coin du feu chez Georges Hibou pour partager des histoires. L'ours Edouard propose de se raconter des histoires qui font peur.