Archibald et son papa regardent les hirondelles partir de l'autre côté de la terre : « Moi aussi je pourrai aller aussi loin, quand je serai grand ? demande Archibald.
L'ours Edouard et Edmond l'écureuil sont partis se baigner mais il se met à pleuvoir. Edmond fait la tête. La journée s'annonce plutôt mal et les deux compères doivent redoubler d'imagination.
Lapin suit une bonne odeur de chocolat qui flotte dans l'air. Max se met lui-même à le suivre, mais rencontre beaucoup de difficultés. Une histoire et un jeu d'observation dans un univers magique.