En Cornouailles, le druide Corann fait appel aux services de Taran et Gwenc'hlan afin d'enquêter sur la mort violente d'un forgeron, et sur une série de disparitions mystérieuses...
Seul Narvarth possède les clefs de l'univers parallèle. Au centre de toutes les convoitises, les autorités de la Fédération l'ont placé dans un monde isolé avec Kurgor, Callista et Granite.