Une femme isolée sur l'ancienne Terre cherche à ressusciter sa fille à tout prix. Elle kidnappe un biologiste prénommé Joachim et lui ordonne d'exaucer sa volonté.
Dans le royaume de Holmgaard, où les animaux vivent éloignés des hommes depuis des temps immémoriaux, le roi ours Von Noord gouverne en seigneur éclairé.
La tribu de l'enfant noir a fui vers le nord après un incendie. Thôz les pousse à traverser le fief des monstres, mais l'enfant arrive à temps pour les sauver du massacre.