Dans l'immensité du plateau Limousin, Jeanne et Damien, éleveurs de père en fils, appréhendent le retour des loups. Ils ont travaillé dur pour entretenir leur troupeau, qui est leur seule ressource.
Petiote et son chien préparent Noël : ils décorent le sapin, cuisinent de délicieux gâteaux et entonnent quelques chants. Une atmosphère de fête remplit la maison.