Sachou adore son grand-père Papic, et sa grande barbe dans laquelle Sachou trouve plein d'objets qui piquent. Papic lui explique l'histoire, l'origine et la signification de ces objets.
Dans la forêt, en ce premier jour de décembre, se tient une drôle de réunion : des centaines de petits lutins au bonnet rouge parlent tous en même temps.