En Cornouailles, le druide Corann fait appel aux services de Taran et Gwenc'hlan afin d'enquêter sur la mort violente d'un forgeron, et sur une série de disparitions mystérieuses...
Alors que partout les avions s'écrasent et que l'apocalypse s'abat sur la planète entière, le futur de l'humanité semble soudain plonger dans les ténèbres, présageant le pire pour la civilisation.
C'est la nuit d'Halloween. Après avoir fait le tour de la ville dans son bel habit de sorcier, Tuff rentre chez lui les bras chargés de bonbons, ravi de les déguster avec Koala.
Lynche, Raya et Issan ont réussi à s'échapper du repaire de Myrgl, l'homme-serpent, et tentent de rejoindre leurs amis pour les informer de l'imposture d'Yquem.