Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne.
C'est la nuit d'Halloween. Après avoir fait le tour de la ville dans son bel habit de sorcier, Tuff rentre chez lui les bras chargés de bonbons, ravi de les déguster avec Koala.