Depuis qu'il a rejoint le village de Toal, Link s'est totalement intégré à la communauté. Mais il a peur que les villageois découvrent son terrible secret.
La réputation d'Illian, jeune sculpteur talentueux, franchit les frontières de Solidor et suscite l'intérêt jusqu'à Bélizonde, seule cité dirigée par des artistes.
Dans la cité de Thériasme, Sangre trouve un marin qui la guide jusqu'à un archipel perdu au coeur de la mangrove, Douces-eaux, dans lequel se trouvent nombre d'esclaves évadés.
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents. En Inde, Smita, intouchable, rêve de voir sa fille apprendre à lire. Giulia est ouvrière à Palerme.
Link et la princesse Zelda se rendent à un tournoi de combattants. Le vainqueur, Vaati, réclame la force de la lumière et transforme la princesse en statue de pierre.
Deuxième partie de cette aventure, dans laquelle Teträm, Waha, Tineth et Gnondpom sont au Darshan pour tenter de sauver les trollillons prisonniers de Dame Meshanta.