Madhu l'éléphant vit avec son jeune maître Sytay dans un royaume d'Inde. Un jour, ils paradent à la fête donnée en l'honneur de la fille du maharadjah.
Joe Moon, 17 ans, se rend au Texas pour soutenir son frère Ed qui attend son exécution dans le couloir de la mort, car il a été jugé coupable du meurtre d'un policier.