Etats-Unis, en 1869. Au lendemain de la guerre de Sécession, des vols étranges surviennent à bord du nouveau train transcontinental appartenant à la Compagnie des chemins de fer.
Stepan voyage de pays en pays. en Angleterre il reçoit des nouvelles de Natalia qui veut le revoir. Mais Kusak a fait enfermer le frère de Natalia et voue une haine féroce à Stepan.