Sophie adore Bernice. Elle lui chuchote tous ses secrets, la berce à l'heure de la sieste. Ensemble, elles vont à la bibliothèque et font des galipettes.
Dans la famille Von Trapèze, grand-père Angus avale des sabres, grand-mère Antonia crache du feu, les parents sont funambules et leurs enfants équilibristes.
Dans le grenier de sa maison située à Chocottes, Germain découvre un vieux grimoire contenant une incantation censée invoquer la plus terrifiante des créatures.