Basile, un petit lutin du pôle Nord, découvre un cadeau oublié par le Père Noël. Décidant d'aller livrer le cadeau, il brave en chemin mille dangers. Mais son mérite sera bien récompensé.
Georges le dragon est en colère : la princesse dont il est le protecteur a un amoureux, et elle veut qu'il les emmène tous les deux faire un tour sur son dos, alors qu'il est très jaloux du chevalier.
Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile.