Une gentille princesse, maîtresse d'école, est gardée par un dragon acariâtre et protecteur, ce qui n'empêche pas le chevalier de relever le défi pour conquérir le coeur de la jeune fille.
Les victimes du terrible loup sont toutes désignées : les petits cochons, les sept chevreaux et autre chaperon rouge. Mais aucun d'eux ne montre le bout de son nez !