Revisite le traditionnel conte russe qui raconte l'histoire d'une fillette, haute comme trois pommes, cherchant à échapper à Babayaga, l'ogresse qui n'a qu'une seule dent.
Un loup surgit au coeur de la forêt enneigée. L'aigle plane au loin, le lynx observe à l'écart et la chouette lance un cri d'effroi. Mais l'animal n'est peut-être pas le prédateur redouté de tous.
L'hiver, dans la vallée des ours, tous se mettent alors au lit jusqu'au printemps. Sauf Odilon, le petit ourson qui n'arrive pas à dormir. Il craint que le Père Noël ne l'oublie.
Malgré les réflexions des adultes, un petit garçon reste persuadé que le Père Noël existe, que son traîneau peut voler grâce à ses rennes, qu'il ne semble pas vieillir car il porte une barbe blanche..