Machin est devenu grand et sa place est à la niche. Il faut cependant l'aménager. Sur les thèmes de l'indépendance, de la séparation et de la peur du noir.
Sur les conseils de madame Tortue, Timo, qui veut voir des poissons, part sur la côte d'Azur. Il monte dans un bateau de pêche et plonge avec son masque.