Dodji accepte l'épreuve du maître fou et parvient à lui voler la clé permettant de créer des portails. Il délivre Melchior qui lui révèle que lui et ses camarades de Fortville sont des âmes tigrées.
Petit Poilu dégringole avant de rebondir sur le ventre mou d'un drôle de dormeur nommé Grosso Modo. Celui-ci fait de Petit Poilu son nouveau doudou favori.
Dans les Alpes françaises, Sarah, Cassiopée et Lucille rendent visite à leur père, Philippe Grémillet, qui travaille au sein de son observatoire astronomique.
Au marché de Noël, un mystérieux Père Noël offre aux soeurs Grémillet trois allumettes magiques permettant d'exaucer un souhait pour chacune d'entre elles.