Texas, fin de la guerre de Sécession. Isabelle Talbot arrive des Etats du Nord pour enseigner. Son raffinement et sa douceur s'accordent difficilement avec l'ambiance rude du territoire.
Tandis que Bart découvre la lutte des classes avec les chemins de fer, Homer tente de ne pas dépasser en coloriant et Lisa s'intéresse à l'arrivée du salon du karma en ville.
Tout juste échappé de la prison de Carcassonne, Guilhem cavale vers le village d'Aryens où il espère retrouver Nita. Mais il est attaqué par trois soudards.