Texas, fin de la guerre de Sécession. Isabelle Talbot arrive des Etats du Nord pour enseigner. Son raffinement et sa douceur s'accordent difficilement avec l'ambiance rude du territoire.
Dans le convoi des orphelins, Jim est triste car son frère a été adopté à l'arrêt précédent. Il reste avec sa soeur Anna, et son ami Harvey pour des aventures à travers le Middle West.