Trois jours avant le premier essai nucléaire américain dans le désert du Nevada. A la recherche de l'amour de sa vie, une femme se retrouve dans un hôtel rempli d'espions.
Ernest a 10 ans. Sa mère est morte le jour de sa naissance et son père a disparu. Sa vie avec sa grand-mère, prénommée Précieuse, n'a rien de très exaltant : école, goûter, devoirs et soupe.