Mélie et Kréa sont confrontés à un fauve à six pattes, à un monde privé de couleurs et doivent sauver une reine-chat. Dans le monde réel, Théo, le grand frère de Mélie, file un mauvais coton.
Mathurin Reto, 13 ans, embarque clandestinement sur un navire à destination de Terre-Neuve à la mort de sa mère. S'il connaît les difficultés de la vie de mousse, il devient ami avec Ernest.
Après avoir passé son enfance en Algérie, Babi Maklouf pose ses valises avec femme et enfants à Paris, et trouve un emploi comme gardien de nuit au musée du Louvre.