Un père qui s'apprête à essayer avec son fils l'avion qu'il a construit, accepte d'embarquer les animaux de la ferme qui viennent tour à tour lui demander.
Waldo, un ours, doit trouver un prince charmant pour délivrer Jenny, une lapine qui a été changée en moule par une sorcière qui s'est elle-même changée en table par accident.