Trois chats affamés préparent un plan tortueux pour se remplir le ventre. Ils enlèvent un pingouin au zoo, mais un petit oiseau surveille leur manège et sauve le pingouin.
Sophie adore Bernice. Elle lui chuchote tous ses secrets, la berce à l'heure de la sieste. Ensemble, elles vont à la bibliothèque et font des galipettes.
Dans la famille Von Trapèze, grand-père Angus avale des sabres, grand-mère Antonia crache du feu, les parents sont funambules et leurs enfants équilibristes.
Dans le grenier de sa maison située à Chocottes, Germain découvre un vieux grimoire contenant une incantation censée invoquer la plus terrifiante des créatures.